肖磊:巴菲特股东大会结束 四个维度释放惊人内

其实从简单的投资逻辑来看,巴菲特这笔投资没有太多的亮点和独特性,因为在我看来,巴菲特其实是在做一个大投机,这里面是存在赌性的。

今年人民网的股价大家也都看到了,从开盘的7块最高涨到了34块,按照目前21块的价格,也还有三倍收益。但人民网市盈率已经超过260倍,百度只有11倍。如果都是国家队,你觉得人民网赚钱更快,还是百度?我肯定买百度。所以建议国家赶紧把百度收了吧。

第四个,巴菲特认为玩比特币就是赌博

这里我要说的一个点是,其实无论做什么,我们都在寻求一种快乐,所以你愿意为快乐付出什么样的代价,这个是非常重要的。有人说可乐含糖量太高,对身体不好,巴菲特说,糖分让他快乐,而快乐对身体更有益。如果买黄金和比特币,让一些人觉得快乐,其实就无法用投资的逻辑衡量了。这个世界每个人都有自己所坚持的东西,也许很多人就是觉得买比特币就是一件快乐的事情。

股东大会上,巴菲特说,1953年他去度蜜月的时候去了拉斯维加斯,发现很多人在交通不便的情况下还远道赶去那里赌博,其实用数学算算就知道不划算。而“买比特币就是在那种标着0、00的东西上砸钱。比特币其实就是点燃你们赌博的激情。”

第三个,巴菲特回应了为何向美国第四大石油公司西方石油投资100亿美元。

巴菲特称,之所以对西方石油投资,就是因为看好页岩油产区二叠纪盆地(西德克萨斯盆地)。他说,美国目前原油日产量1200万桶石油,其中400万桶来自二叠纪盆地,“这令人难以置信”。

这个也说明,在美国,卖保险也得靠疯狂的网络推广。谷歌的渠道价值和流量价值,是超出巴菲特和芒格想象的。从这个角度来说,国内高速发展的保险等业务,是不是会给百度等带来一定支撑呢。可能很多人又要喷我了,百度这么负面的一家公司,怎么能跟谷歌比,那我们假设在社会舆论的压力下,百度被国家接管,然后按照人民网(行情603000)和央视接广告等的方式来运作,大家觉得会怎么样?我觉得百度会比现在更赚钱,根本不需要莆田系。

拿国内保险行业来说,去年五大险企业务宣传费、广告费等支出合计301.5亿元,日均8261万元。仅平安一家,推广费用就花了118.89亿元,日均3257万元。如果你上百度搜一下保险,你去体会一下,仅平安,每年花在百度推和品牌展示等上面的钱,就不在少数。

投资西方石油公司,巴菲特实际上是在赌二叠纪盆地的页岩油未来发掘规模,如果这一笔赌注赌对了,巴菲特可能不费吹灰之力就可以让这笔投资翻倍,而如果二叠纪盆地的页岩油并没有大发现,维持现状,自己也不吃亏。其实这就跟他当年投资鸭子俱乐部一样,如果鸭子俱乐部地底下没有发现石油,至少鸭子俱乐部既有业务完全可以维持。

第二个,后悔没有投资谷歌,这个里面释放了太多的信息。

在这次股东大会上,巴菲特95岁的搭档芒格说,“我觉得,我没能早点看中谷歌真是蠢。”他表示,他和巴菲特都发现,搜索引擎优化(SEO)对伯克希尔旗下的保险公司Geico有多重要,但他们之前没有买入Alphabet(谷歌母公司),“我们只有坐在一边吮大拇指”。

对于很多投资者来说,每年通过各种渠道聆听巴菲特的股东大会,已经成了一种习惯,这并不是因为从中能得到什么投资秘诀,而是跟喜欢体育的人,看一场比赛类似,或许只图个赏心悦目。

这个问题为什么有意思呢,其实很简单,伯克希尔作为全球市值排名第七的大型企业,其分类归为“保险”。保险业务对于伯克希尔来说,是非常重要的,芒格和巴菲特后悔没有投资谷歌的原因,并不是谷歌母公司股价的上涨,而是他们从数据中已经看出来,“谷歌推广”也就是搜索引擎优化(SEO),对伯克希尔保险业务的重要性。

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